1)汽車及零部件板塊漲跌幅-1.49%,上證綜指漲跌幅-1.56%,行業跑贏大盤。
2)細分領域板塊漲跌幅依次為:乘用車-0.45%、客車-0.79%、汽車零部件-0.91%、卡車-1.32%、汽車銷售與服務-2.56%;
3)概念板塊漲跌幅依次為:新能源汽車指數-1.13%、智能汽車指數-1.47%、燃料電池指數-1.63%、汽車後市場指數-2.83%。
重要政策新聞
1)上海新能源汽車推廣量超10 萬 為全球最大推廣城市
【點評】上海新能源汽車推廣工作卓有成效。目前,新能源汽車需求集中在限購城市,牌照優惠政策仍是主要驅動因素。期待未來隨著更多車型的上市以及配套附屬設施建設的加速,新能源汽車市場向二三線城市逐步拓展。
2)首個汽車智能化指數發佈 自主品牌強勢勝出電動床
【點評】智能化浪潮來襲,自主品牌提高產品智能化水平向上進行產品突破。看好這一過程中自主品牌的崛起以及與其關系良好配套的零部件企業。
3)工信部發佈第295 批新車公告 新能源車今年累計達1473 個
【點評】推廣目錄陸續推出,新能源汽車銷售在經歷騙補調整後逐步回歸正常,銷量有望逐月攀升。
投資機會
【乘用車】行業增速回歸平穩,消費升級的浪潮下,SUV 增速有望持續領先行業平均水平,其中10-15 萬SUV 市場空間大;自主品牌借助SUV 大潮迅速崛起,市場份額逐年提升,期待目前產品向上拓展至15-20 萬區間的市場表現。推薦上汽集團、福田汽車。【零部件】符合技術趨勢、客戶資源優秀、產品技術壁壘高、外延能力強的零部件企業會脫穎而出。推薦拓普集團、雲內動力、西泵股份。【汽車銷售與服務】流量優勢的汽車經銷商將成為互聯網創新的主體;汽車金融滲透率繼續提升,將成為汽車經銷商的利潤第三極。推薦汽車金融業務優質,並購基因與業務創新兼具的廣匯汽車。
本周推薦個股組合:上汽集團、福田汽車、拓普集團、雲內動力、西泵股份、廣匯汽車
近期行業催化:終端行業銷售情況變化,月度傳統車、新能源汽車銷量數據。
風險提示:行業銷量低於預期,行業競爭加劇,政策不及預期
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